アジアのプロジェクトファイナンス市場に向けた、プロジェクトボンド、グリーンボンドその他の最新ファイナンス手法

Project Bonds, Green Bonds and Other New Forms of Financing for the Asian Project Finance Market

 

日時:2019年1月17日(木) 14:00〜16:15
会場:株式会社国際協力銀行9階講堂
主催:レイサム&ワトキンス、一般財団法人海外投融資情報財団
後援:株式会社国際協力銀行
Date and Time: Thursday, January 17, 2019 14:00-16:15
Venue: Japan Bank for International Cooperation, 9th Floor Auditorium
Sponsors: Latham & Watkins, Japan Institute for Overseas Investment (JOI)
Supporter: Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

 

プログラム/PROGRAM

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14:00-14:05 挨拶およびスピーカー紹介/Welcome & Introduction
 

14:05-14:50 プロジェクトボンドはエネルギー・インフラプロジェクトにおける次なるトレンドのファイナンス手法となるか
Project Bonds: Funding the Next Wave of Energy and Infrastructure Projects?
◆コーポレートボンドおよびプロジェクトファイナンスとプロジェクトボンドの違い/How project bonds differ from corporate bonds and project loans
◆信用格付:格付機関によるプロジェクトボンドの分析/Credit ratings: how do the rating agencies analyze project bonds?
◆プロジェクトボンドに対するグローバルなアプローチと地域的なアプローチ/Global and regional project bond approaches
◆プロジェクトボンドによる建設資金調達の可能性/Can project bonds be used to finance construction?
◆信用補完および信用補完措置のオプション/Credit support and credit enhancement options

 

14:50-15:20 グリーンボンドの概要および利用方法
Green Bonds: What, How and Why?
◆グリーンボンド市場成長の推進力/Drivers of growth in the green bond market
◆グリーンボンドを理解する:グリーンボンドの要件/Understanding green bonds: what counts as green?
◆主要グリーンボンド・インフラ:グリーンボンド原則について/Key green bond infrastructure: the Green Bond Principles
◆グリーンボンドに対するグローバルなアプローチと地域的なアプローチ/Global and regional green bond approaches
◆グリーンボンドが重要である理由/Why green bonds matter

 

15:20-15:30 コーヒーブレイク/Coffee Break

 

15:30-16:00 ファイナンスにおけるその他の選択肢:新たな資金調達および流動性のストラクチャー
Other Options in the Toolkit: Alternative Financing and Liquidity Structures
◆インフラおよびエネルギーのファンドやプロジェクトへのプライベートエクイティファンドによる投資/Private equity investment into infrastructure/energy funds and projects
◆優先出資/Preferred equity issuances
◆ストラクチャードファイナンスおよび証券化オプション/Structured finance and securitization options

 

16:00-16:15 質疑応答/Q&A

  

スピーカー/Speakers 

スティーブン・マックウィリアムス (レイサム&ワトキンス 東京およびシンガポールオフィス パートナー)
Stephen McWilliams, Partner, Latham & Watkins, Tokyo and Singapore Offices
ジェフリー・グリーンバーグ(レイサム&ワトキンス  ロサンゼルスおよびニューヨークオフィス パートナー)
Jeffrey Greenberg, Partner, Latham & Watkins, Los Angeles and New York Offices
ラジブ・グプタ(レイサム&ワトキンス  シンガポールオフィス パートナー)
Rajiv Gupta, Partner, Latham & Watkins, Singapore Office
ティモシー・ヒア(レイサム&ワトキンス  シンガポールオフィス パートナー)
Timothy Hia, Partner, Latham & Watkins, Singapore Office
ルイス・ラビノウィッツ (レイサム&ワトキンス  香港オフィス カウンセル)
Louis Rabinowitz, Counsel, Latham & Watkins, Hong Kong Office
北山 慶(ムーディーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 兼 アジア証券化格付部門ヘッド)
Kei Kitayama, Managing Director Asia Pacific, Structured Finance, Representative Director, Moody’s Japan K.K.

 

  

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